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2025-08-16 05:17:26 作者:吴夫连

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1、6月(yue)重要政策梳理:据不完全统(tong)计,截止6月25日,6月重要政策约148个。具(ju)体来看,1)总(zong)量政策方面(mian),促消费相关政策延续发力;2)资本市场方面,资本市场高质量发展(zhan)以(yi)及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发,6月18日,在陆家嘴金(jin)融论坛上,央行(xing),证监会,金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方(fang)面,6月围绕新质生产力(li),数字经济,整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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日韩欧美国产综合 ,► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🧡,使得整体信用周期难以大幅扩张💋🍆🩰,导致市场底部有支撑🥦💔🍎🍏,但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🧅👘🤍🥾,回报与成本倒挂的情况下🎒😡👠🍏👿🍎,私人部门的信用收缩仍在延续🍎🥕🍄。背后的原因,并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧡,而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🤍😻,即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🎒,抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道,相比单纯降低成本(利率已经很低且流动性十分充裕)🤍,更有效手段是提高回报预期,这需靠外力干预(财政逆周期调节)或新增长点(AI科技与新消费)的出现🩱🥔。从这个框架出发🍑💋🩲💕🩰,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面🩱💓🍄,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍅🧄🍌,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👡🎒💟🤬,以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🧡💛🍏,市场之所以屡次冲高回落🥬🍒👿🍆,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”,使得信用周期没有彻底走出收缩👠💓。

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