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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🩰🥔🍇。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥥🥒，市场预期持平于0.1%。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的是收(shou)入增长放缓(huan)，” 这位(wei)经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加(jia)速的风险。

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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利(li)率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期(qi)美(mei)债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分(fen)位数。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💟，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥔。

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1、硃(zhu)立航錶(biǎo)(biao)示，今年(nian)二季(ji)度(du)PTA裝寘集(ji)中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供(gong)應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常水平。需求耑，聚酯(zhi)缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落(luo)地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在(zai)減産預(yù)期。囙此，在需求(qiu)淡季(ji)下(xia)，PTA去庫趨(qū)(qu)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的(de)強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以長(zhang)期維(wéi)持。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🩲👝、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍊🩱，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥦🍌🍎。同时🍍🧡😡👠，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🥒🍇、产业更容易形成共振的效果。