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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保(bao)持相对稳(wen)定；化学(xue)纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需(xu)情况(kuang)或(huo)将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格局有望进一步改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面(mian)临的(de)外部环境扰动降低。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下(xia)行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投(tou)資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至(zhi)三季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、因此总的来看，在(zai)七月至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破(po)前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭(niu)亏阻(zu)力为(wei)3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点(dian)左(zuo)右。