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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美(mei)联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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