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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估(gu)值分位數“安全”等級。