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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💛🩳😻，一方面是因为🍎🩰，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👚🎒🍊。另一方面👡💛🍅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👢🩲🍏，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥬🥿👝。

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1、基本面：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更(geng)强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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