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因此，市场对下(xia)半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议(yi)中对下半(ban)年稳增长政策(ce)进行(xing)进一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的(de)预期。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👿🍍😻，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💌，短期转口压力上升👡🥬🩱。国内层面🍈👘，国内经济内生动能走弱🍏😠👄，楼市持续回落🍊🧅👅，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👗🥻，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🍏🧅🍒，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🧄，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、西部证券表示，持续看好香港虚拟资产市场发展前景🍆👘，后续继续关注券商牌照升级情况🧄。在风险偏好改善🩱🥑、市场情绪活跃的背景下👅🧅，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块😡🩰💟😻，有望迎来业绩向上弹性💯👄。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩲🩱😻🍇，绝对估值处于全球洼地。横向对比💋🥔💕🥔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍉🍑，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢🍍🍑🍒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍋👅💘🥥，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。