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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值(zhi)水平高于其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末(mo)位(wei)。

2、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。