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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🥿👄🩲，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🩳🍄🍎。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🧅💌🥒🥭，交易各方一致同意终止本次交易事项🍏😈，本次重大资产重组事项终止🍄🥻。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍉👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩰💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥬💟。具体来说，第一💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥👞🤬。第二🥑💋，外部流动性方面🥿🍌🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🍌。第三🍈🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈💖💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、紫光国微：2025年(nian)6月27日(ri)，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回(hui)购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股(gu)本(ben)的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成(cheng)交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元(yuan)（不含交易费用）。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补(bu)偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电(dian)厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱(qu)动盈利改善。