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当下投资者仍应谨慎，勿(wu)在情绪高点盲(mang)目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资产，实(shi)现资金避险与低波动配(pei)置。

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据兴业证券张启尧团队统计，从板块来看，目前汽车、有色🥒🍑🩲、传媒、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平，机械、环保、电子、通信👿👢🧡🥾👙、煤炭、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位🩰💛。

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“即使它们被法院支持，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们👠🌽🌽🍒，” 约克指出，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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展望A股后市，待相(xiang)关事件充分消化后，或(huo)不必过(guo)度悲观。光大证券认为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落(luo)地。内(nei)外因素交织之下(xia)，预计(ji)指数6月整体将(jiang)保持震荡(dang)。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍎、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🌽🥥🍅，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🧄💓👞💋，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥾😠👘，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💗🥝，同期万得全A 17.5倍、35%分位💞，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🍏👢，通过整体法计算行业PE😡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💞🧄🧄、军工（107%）😡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、隨(suí)着(zhe)被(bei)動(dòng)投資持續(xù)髮(fà)展，ETF-FOF這(zhè)類(lèi)創(chuàng)新産(chǎn)品也受到(dao)基金公司關(guān)註。中歐(ōu)積(jī)極(jí)多元配寘(zhi)3箇(gè)月持有混郃(hé)（ETF-FOF）已于6月4日募集(ji)成立，爲(wèi)偏股混郃型FOF基金。平安(an)基(ji)金旂(qí)下的平安(an)盈軒(xuān)90天持有期債(zhài)券型（ETF-FOF）6月16日開(kāi)啟(qǐ)(qi)髮(fa)售，爲(wei)債券型FOF基金。2025年以來(lái)(lai)，還(hái)(hai)有(you)多傢(jiā)公募申報(bào)了(le)ETF-FOF産品。