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周五（6月13日）👞，吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%🍏。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前(qian)机构“围攻”新能(neng)源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得(de)多。但(dan)两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从(cong)学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式(shi)把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这(zhe)几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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他没有详细说明会谈中将讨论(lun)的内容(rong)，也没有说明为什么他认为关税水平会(hui)从美国(guo)表示将对泰国商品征收(shou)的 36% 的税率降低。“别担心，我们已(yi)经做好了一(yi)切准备。谈判(pan)应该(gai)会成功，”他(ta)说。“我们正在详细准备相关(guan)内容，但现在还不(bu)能告(gao)诉你。”

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👡🍓🥭。6月10日起👠🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🌽，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍆👢🩳😈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍒🍓，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💯🥿💘，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥬🍎👙🍆。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💓，而零部件板块的开支持续上行🥦😻👿💘🩰，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍋👛😈💗，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍏🍆🍉，意味着积极信号🩱😡💘🤍🍌，板块一度反弹🍄🧄🍇，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、从后来的发展来看👘😠🍅👝，扎克伯格实际上用很小的代价🥑🍏，消除了对自己行业地位最大的两个威胁，完成了Facebook的多元业务矩阵💝🍒，巩固了自己在社交网络领域的主导地位👞。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍓🍓😈。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍄💘，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍆，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🥻👡💗💛、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。