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国盛证券研报指出😡🎒💗💯，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段🥔🥕🥒🥬，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国👿💓👝，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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深证(zheng)成指是A股市场中制造业(ye)占比最高的标尺指数之一，本次调(diao)整后(hou)制造业样本公司权重占73%，211家公(gong)司2024年实(shi)现收入(ru)、盈利双增长。创业板指中，战略(lve)性新(xin)兴产(chan)业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿(yi)元，注(zhu)册制(zhi)样本公司17家(jia)，权重提升至7%，为(wei)指数注入新动能。深证100战略(lve)性新兴(xing)产业权重占比(bi)提升(sheng)至76%，先进(jin)制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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东北证券研(yan)报表示，在当下时点，“十四(si)五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需(xu)求呈恢复(fu)性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫(jie)，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年(nian)基本实现国防和军队(dui)现代化，2050年把人民军队全(quan)面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅(fu)改善，安全边际(ji)高，具备长期成长确(que)定性。

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1、樂(lè)動(dòng)機(jī)器人虧(kuī)損(sǔn)(sun)收窄一定程度上得益于費(fèi)用(yong)控製。公(gong)司行政開(kāi)支咊(hé)研髮(fà)開支中(zhong)的僱(gù)員(yuán)福利開支都(dou)昰(shì)(shi)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年下滑，這(zhè)兩類(lèi)人員(yuan)可能(neng)都有所減(jiǎn)少。

2、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。