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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕(jing)二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步(bu)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維持下半年指(zhi)數(shù)“更上一(yi)層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一(yi)定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘(zhi)比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式(shi)波動(dong)也可(ke)能堦(jiē)段性超市場(chang)預(yu)期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容(rong)忍度有(you)一定(ding)約(yuē)束；二昰我(wo)們觀詧到各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🩰，调整的时间或短或长🥝🥻💘💓🩰。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💕🍉，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥻🌽👢。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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在特朗普的大力(li)支(zhi)持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优(you)势通过(guo)参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的(de)部分在参议院(yuan)投票后(hou)还得回到众议院再(zai)投一轮。

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1、6月重要股东增持255亿元🍌🤬，减持437亿元🍏，净减持182亿元👡💟🧅🥭，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥥👞🥭。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍇💔💌，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🤍😈🩳🧅💌，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥥🧄、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧄，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👘，市场将更加注重交易现实💝🥿😠，关注基本面的兑现👚🥦🥔，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👢💔🥿🥕、新能源为代表的成长板块，以及钢铁💕、化工、有色等资源品板块👄👢。