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分化(hua)中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动(dong)性趋紧(jin)对港(gang)股(gu)冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加👚💯😠🤍💕，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）👄，市场供应量或小幅回升🌽💗💝💞。下游逐步贴近季节性需求淡季🥑，塑编🍓、注塑等行业订单跟进不足💓👠👞🍇，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑👡🥾，但在供需宽松的背景下💝，成本端对价格的支撑作用有限💌😡🍉。预计PP市场区间震荡🍊🍎，价格波动空间有限。

2、大西洋两岸分化的货币政策及其对金融市场影响也成为分析人士观察的重点。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两地利差已达到225个基点以上💘，为2019年9月以来的最高水平。通常而言，美国利率上升会使美国资产更具吸引力👠💗，从而提振美元🥬💯🎒，但近期美元汇率走势却未如以往那般强劲。自今年1月中旬以来，欧元兑美元已累计上涨超过13%💘。分析认为，美国预算赤字大幅扩张前景叠加美国贸易政策带来的不确定性，已促使全球投资者慎重考虑对美投资，越来越多的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。