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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似(shi)，均(jun)为强美元(yuan)之下，外(wai)资加速(su)流出中国资(zi)产(chan)，而外(wai)资占(zhan)比更(geng)高(gao)的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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1、关税影响(xiang)方面，大家电在成(cheng)本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊(yi)莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较高(gao)，缴纳关税、囤货(huo)需求均(jun)或对现金流造成更大压(ya)力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均(jun)撤回了年(nian)度业绩指(zhi)引，仅有(you)SharkNinja逆(ni)势上调了指引(yin)，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家(jia)电企业均提(ti)及美(mei)国消费者信心下滑带来压力。行业公(gong)司(si)均在采取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供(gong)应商(shang)议价、加强内部成本控(kong)制(zhi)、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

2、北(bei)京化(hua)工大学招生办公室主任 李庆：教育部的目(mu)录里(li)完全没有的专业、首次新设的专业，审核会更(geng)严格一些。往往也是它原来(lai)的(de)学科本身就(jiu)是非常(chang)强，在这个基础上做(zuo)的相关(guan)新专业，有更高的标(biao)准和要求，但(dan)是(shi)有些它叫备案制，基(ji)本上学校满足相应的开设条件，你备案，基本上就都能获(huo)批。有些(xie)学校会因(yin)为市场的(de)热度，就盲目迎(ying)合热度开设新专业，这时候就需(xu)要考生和家长(zhang)慎重选择这类(lei)的新专业。