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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度(du)的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导(dao)体(ti)、电池(chi)（固(gu)态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍💓🤍，构成牛市的核心区间🥬🤬。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💘🥻😈👞。也要承认🩳，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👙，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🧡🍉💋💖，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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结构上(shang)，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将(jiang)修正对美(mei)联储9月的降息预期，或(huo)增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰(rao)动。但考虑到美(mei)国经济(ji)增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重(zhong)启降息概率仍较大(da)。

2、“紅(hóng)軍(jūn)要幫(bāng)助迴(huí)(hui)夷謀(móu)解放”。四川省涼(liáng)(liang)山州彞(yí)海(hai)結(jié)盟紀(jì)唸(niàn)館(guǎn)裏(lǐ)，一塊(kuài)木闆(bǎn)記(jì)述着1935年(nian)5月時(shí)任中央紅軍先遣隊(duì)司令(ling)員(yuán)劉(liú)伯承與(yǔ)(yu)彞族首領(lǐng)小葉(yè)丹歃血爲(wèi)(wei)盟的佳話(huà)。