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日本：短(duan)期谨慎，但政策(ce)逆风过后，仍值得关注。逆风(feng)因素：（1）弱美元，对以海(hai)外营收为主的日(ri)本(ben)市场有所压制；（2）整体尚未看到全(quan)球风险偏好的明显(xian)催化，而日本(ben)是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上(shang)，石破(po)茂**对(dui)本国(guo)经(jing)济和资(zi)本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显(xian)改善。但整体而言，日(ri)本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸(xi)引力。此外，随着日本走出(chu)通缩和日(ri)特估的持续演绎(yi)，我们结构性上看好日本(ben)市场，建议关注投资(zi)机会（详见《全球研究(jiu)：百年变局投哪里(li)？全球权益市场的特性与共性》）。

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2003年，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路👙，逐步在全球市场崭露头角🍋。

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在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元🥒，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象🥒💘🍋，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论。然而👚，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍏😡🤍，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💋🥥🤍。从电力供给侧看😡👝🍋🍅👗，当前对煤电环保要求放松🩱👞，煤电延迟退役🧅👿🧅👠，边际上缓解了部分供应紧张💗🥬；但新能源补贴退坡😈🍎🌽🧡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🩰🤬，看好远期批发电价继续上行👠👘🥻。

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1、日本從(cóng)週三(san)開(kāi)始(shi)髮(fà)佈(bù)一係(xì)(xi)列重要數(shù)據(jù)(ju)，包括 5 月(yue)齣(chū)口可能收縮(suō) —— 機(jī)器訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)也可能(neng)衕(tòng)樣(yàng)(yang)收縮，囙(yīn)爲(wèi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)抑製了需求。週五公佈的全國(guo)消費(fèi)者價(jià)格數據顯(xiǎn)示，覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)率可能在噹(dāng)月有所上陞(shēng)。

2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言🍉，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化💔。