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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍓💘🥔🩲，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💓🥻💘🥻。

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5月，计入**广义开支🧄🥝🤍🥬、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍍💓。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的加速(su)改善，例(li)如(ru)新增(zeng)社融(rong)的(de)明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量(liang)中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常(chang)用的(de)MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標(biao)準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長期(qi)歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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