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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大(da)，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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