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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下(xia)而(er)上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心(xin)有望随(sui)成本抬升稍有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于(yu)工(gong)业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分化程(cheng)度收敛，多晶硅仍有部分供应(ying)边际增量。工业硅期(qi)现价差和集中注销引(yin)领(ling)仓单回(hui)流(liu)市(shi)场(chang)，晶(jing)硅高品(pin)位仓单仍需深(shen)跌(die)空(kong)间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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行业方(fang)面(mian)，金融股的行(xing)情还没有(you)结束，短期重(zhong)点在新技术趋势(shi)/新消费动向等成长板块。贴(tie)现率下降，具有长期逻辑的公司(si)更(geng)易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备(bei)长期逻辑的公司则鲜有机会。

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