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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主(zhu)要拉(la)动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、焦炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立(li)焦化厂(chang)以及钢(gang)厂(chang)焦化厂产量数据来(lai)看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较(jiao)好，因(yin)此焦化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预(yu)计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭(tan)产量(liang)总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积(ji)累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格(ge)累计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对(dui)多个国家征收高额关税，这些事件均将对(dui)我国钢铁行(xing)业钢(gang)材(cai)出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调(diao)控政策的执行以及终端需(xu)求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继(ji)续回落，同时焦炭目前总体库(ku)存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半(ban)年焦炭供需相对宽松，不(bu)过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产(chan)量调控政策以及终端需求变(bian)化。