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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持(chi)续升级为多国长期战争的可能(neng)性较低，短期事件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机会。情绪修复(fu)过后，内因仍是决(jue)定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上，中美谈(tan)判结果落地、国(guo)内经(jing)济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科技成长板块依然(ran)有(you)望是支撑行情的结构性亮点。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)(biao)示，一(yi)方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景值(zhi)得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻(zhi)行業短(duan)期仍然承壓(yā)(ya)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前(qian)期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)(chu)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的(de)中長期配寘偏(pian)好或逐步(bu)提陞(shēng)。

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下(xia)跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债(zhai)利率持续(xu)高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美(mei)国(guo)债(zhai)务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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