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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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1、结构上(shang)，6月(yue)宽基指数ETF以净(jing)赎回为(wei)主，净赎回规模靠前(qian)的主要为(wei)沪深300、创业(ye)板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、今年 4 月，特(te)朗普对大多数国家的(de)商品征收(shou) 10% 的关税，但他(ta)将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停(ting) 90 天，至(zhi)下(xia)个月(yue)到(dao)期。