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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期(qi)日(ri)本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的(de)主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并(bing)非一成不变的单边下跌，期间至少出现(xian)四轮(lun)幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻(che)底(di)解决(jue)“去杠(gang)杆”的(de)问题反弹也难以持续；2）做(zuo)结(jie)构：由于这一时期日本(ben)可支配收(shou)入增速放缓(huan)、人口(kou)及家庭结构变迁、利率(lv)持(chi)续偏低背景下，投(tou)资和消费业态均发(fa)生模式转变，投资者更倾向于寻找具(ju)有稳(wen)定(ding)回报或成长性回报的结构性(xing)机会，整体表现为科技、出海、分红(hong)和新消费跑赢基(ji)准。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到💘😈，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🥦🩲🍉。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移💌😡🍈😡，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落👅🥝🍆😡。

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今年以来🧅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍊💌💋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😠，呈现正反馈效应。从7月开始🩳😠🩳💓，这种情况发生的概率越来越高🩳💗，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩳💯🤬，当时空间最大👿👘👛、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🌽，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。