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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦(qin)皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、►  “流(liu)动性过剩”下资金寻求有限回(hui)报，进一步强化了(le)结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部(bu)门持(chi)续信用收缩的症结不是(shi)钱不够多或利率绝对水平(ping)不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的差距也是(shi)历史新(xin)高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相(xiang)当充裕的流动性环境(jing)。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关(guan)系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平(ping)，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四(si)次投放港币，累计注资(zi)1294亿港币。金管局(ju)无法决定(ding)是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际(ji)收紧，近期随着港元再度触及7.85弱(ruo)方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、后续如何演绎👛？市场若要延续涨势🧅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👿；在进一步稳增长政策增量释放前👿🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜。战略上我们保持看多💯👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝🥒🍇，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡😻💞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘🥒👿🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🍑👢💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧄🍑、被动跟随策略，而非主动流入🩰👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓💖。