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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👞、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🎒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👙🍏、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🌽💯😻🥾，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍏🎒、商贸零售、美容护理😡🎒🥿💕、化学制药等”

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新乳業(yè)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)(wang)下屬的乳(ru)業(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于(yu)2011年被新希(xi)朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)(chong)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收(shou)槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億(yi)元(yuan)左(zuo)右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首(shou)次減持該(gāi)公司(si)股份。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥔🍎。中长期来看💗🩳🍉，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👄👠，在人民币国际化进程中扮演重要角色👿🍊👠。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥥🩰，如美联储进入降息周期🍏🍇🎒、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素(su)共(gong)振：一方(fang)面，国内(nei)降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内(nei)需；另一(yi)方面(mian)，港股市(shi)场凭借高股息率(lv)的红利(li)资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并(bing)创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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1、三(san)季度A股(gu)科技(ji)企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領(lǐng)(ling)域産(chǎn)品(pin)催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥(yào)咊(hé)新(xin)消費(fèi)(fei)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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