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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有(you)望持(chi)续改善；

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定(ding)是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提(ti)到，货币对物价发挥(hui)作用取决于供需对比情况。如果需求相对于(yu)产出(chu)上(shang)升，货(huo)币(bi)扩张对物价(jia)会(hui)显现上拉影响。增加(jia)货币供给(gei)，在侧(ce)重增加投资、保障供给的发展模式(shi)下，反而(er)会带来产能和供给持续扩(kuo)张(zhang)，加大供过于求的失衡程度，实际(ji)上(shang)物价也难(nan)以(yi)回(hui)升。5-7月PPI的翘尾因素拖累(lei)明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍏💋，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍇，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🤬🥝👜👄，资金面不能达成温和放量配合👗👢🧄🥿，市场或由强势上涨再度转向震荡👛。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其(qi)出口收入将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳(ao)大利亚第三大出口商品，仅次(ci)于铁矿石(shi)和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。