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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩳。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥝🥒🩲。

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1、潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们🤬👿。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🍈🤬，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界🍉，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻🥕。兑现你们的气候计划😈👗👢。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。