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6月13日，中东局势升级消息频传🍓🧄，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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成份股方(fang)面(mian)，白酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前(qian)。截至(zhi)收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘(yuan)跌超(chao)4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、2021年，奕斯伟计算连(lian)融两轮，B轮融资(zi)25亿元，投资方包括金石投资有(you)限公司(si)、中国互(hu)联网投资(zi)基金（有限合(he)伙）等；C轮融资(zi)同样为25亿(yi)元，投资方包括华新(xin)投资有限公司(si)、尚颀资本等。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%🤬🥥👛，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🩰，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。