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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦👝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍇🥑🩳、电池（固态电池主题）👜🍅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌💞😈🧅👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💟。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔🧡🥥🥕🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯，以及近期明显涨价的存储👡🧄、小金属。