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1、网友：从商业模式、企业文化、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么🥒💛？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单🍊🍊👢。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气(qi)、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。