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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💗🍌👜🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期🧡👄🍎，在科技👢🍄💌👘、消费🍒🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压👜，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💯🍈👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🧡💖，资产荒趋势依然存在。上半年👙👢🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🥾👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💛🥿。风格方面🍓👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👗👚、医美👠👿👛🍊💌、免税等新消费细分行业消费韧性强💘🍈，品牌提升空间大🥬👛🍎🥻，将受益于国内消费持续复苏💟👿🤬；二是科技板块🥥🍇👙，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😠🌽🥥，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行👙🩰🩱、能源🥑💓、公用事业、电信运营商等。

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2、二季度消费(fei)服(fu)务(wu)行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈(ying)利有望持续改善(shan)。