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展朢(wàng)后市，經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月(yue)中旬之前A股波動(dòng)有(you)朢加(jia)大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上(shang)的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)(yu)期偏低，存在政筴(cè)最終落(luo)地好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)提前至7月末(mo)降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)打開(kāi)(kai)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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行业层面，展望7月份💓🍋，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈👗🍎🥑，工业企业盈利数据👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍒😻🥾，算力租赁订单持续落地🥿👅🍍，半导体周期复苏与国产替代加速😻🥑🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍊😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🍈、农副产品🧅🍑💔、家电🍊、家具🍇🥔👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍑👡🩰🩲、燃气、电力、农化制品🩳👡💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👡🥑👿👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中(zhong)，多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会(hui)，金(jin)融监管总(zong)局发布了一篮子(zi)金(jin)融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、上(shang)周五晚些时候，投资者(zhe)就遭遇了这样一次考(kao)验：特朗普总统宣布(bu)终止与加(jia)拿大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一(yi)项(xiang)协议。这鲜明地提醒人们，对(dui)于特朗普而言，即便是预期之中的事情(qing)也(ye)可能(neng)充满变数。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化(hua)學製品行(xing)業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改善。