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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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2、近年来(lai)，随着科技的快(kuai)速发展(zhan)，各行(xing)业数字化转型(xing)趋势明显。在节能环保装备制造(zao)领域，数字化技术的应用(yong)可以提升产品设计的精(jing)准度与效率、优化(hua)生产流程、实现设备的(de)智能运维等。德固(gu)特(te)虽在传(chuan)统业务领域表现出色，但为了(le)顺(shun)应行业发展潮流，进一步提升自身(shen)竞争力，寻求数字化转(zhuan)型的突破成为必然选择。然而，数字化转型(xing)并非(fei)易事(shi)，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字(zi)化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深(shen)耕的浩鲸科技。