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下跌中的回落：美元走强🍇👙🍑，外资流出💘🧄🌽👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍌，分别为23年和24年5-8月🍏👗💛。背后原因类似，均为强美元之下🩳🌽，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥝💯🥔💋💯，全年4次加息💕，美元指数从低位101升至107👘💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥔🥬👢，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇🥬🍎👛👜，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩰🥒🌽，美元短期走强概率不大💋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊💟🧡🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😻🩱🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍅💛🧡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备(bei)等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担(dan)忧；在地缘和资源**意识升温背景(jing)下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密(mi)切关注政策节奏；