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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺(que)乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市(shi)场预(yu)期(qi)：1）关税冲击下中(zhong)美摩(mo)擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经济承(cheng)压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰(rao)动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击(ji)前的(de)水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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上(shang)述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被(bei)动指(zhi)数产(chan)品以及2只指数(shu)增强(qiang)产品。

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2、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥕👝。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。