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估值角度💓🍏，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移👚👘🥕，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🥦🩱，估值继续上行空间有限。

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周三，财政部(bu)长(zhang)斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人(ren)，但也有一些共和党人 —— 提出了(le)债务问(wen)题。

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2025年6月13日以来，以伊发生局(ju)部冲突，地(di)缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关(guan)键变量在于战争规模、是否涉(she)及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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本公司拟建议将目前已发行的所有新选择权1债券的总本金及其累计利息，交换为新的非上市债券（新债券）👗🍄，并请求债券持有人考虑并在认为合适的情况下批准并通过特别决议🤬🥥，以按1港元对1港元的基准批准并接受新债券的交换（交换建议）🍇。

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1、对(dui)于一季度公布的“近三年(nian)累计收益(yi)率7.46%”，一位业(ye)界人士向券商中国记(ji)者(zhe)表示，综合考虑过去三年的资本市场表现、企业年金基(ji)金绝大部分是固收类(lei)组合等(deng)情况，这(zhe)一(yi)业(ye)绩(ji)表现很稳健。

2、我们推荐海外通信板块。我们认为(wei)今(jin)年是算力基(ji)础设施标的的业绩(ji)兑现(xian)年，EPS值得期待；算力需求持续的(de)背(bei)景下，估值有(you)望企稳。我们建议关注(zhu)四大细(xi)分(fen)板块：1）低成本(ben)、低功耗的AI ASIC景气度提(ti)升，AI ASIC芯(xin)片设计(ji)厂商业绩兑现；2）AIDC以太网渗透率提(ti)升(sheng)带动以(yi)太网生态内交换设备厂商业绩兑(dui)现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光(guang)模块同步放量；4）关税(shui)和宏观经济不确(que)定性下，积(ji)极通过分红(hong)和股份回购进行股东回报的(de)防御型标的(de)。