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許(xǔ)廷全：下半(ban)年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資(zi)對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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盈利方面🍈，5月工业企业盈利同比增速转负🍍，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🥥💞💖👜。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😠🥒，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢🥻🍒💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬🥔，半导体、光学光电子、消费电子🩰👢🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇🍉🤍、农副产品😻🍄🍋💔👙、家电🩰🩳🥒🥾👠、家具💋💗🥒、饰品👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气🥭👚、电力🩲、农化制品🍅🍒👡👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🍒👜💞，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化(hua)路(lu)径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时(shi)显著降(jiang)低成本；视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备(bei)突(tu)出的价格优势(shi)。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品(pin)，全力(li)助(zhu)推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键(jian)环节实(shi)现了迭代更新。

2、展望后市🍏👡🥬🥔，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥥👄🍏，且不排除会挑战3509点上方🥑🍇👘🥿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍉🥬🧅😠。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩲👚，后续仍有上攻空间🍒👄🍄💟；而在“棋眼”仍有上行空间🥻🍎💝🥿、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💋🧄💓🥔、传媒🍄🥻🩱、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🤍，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💌。