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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出(chu)247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构(gou)性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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从中长(zhang)期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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1、山大(da)地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司24.59%股份(fen)無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)(yi)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公司控股股(gu)東(dong)、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍊🥭🥿。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍓，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。