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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻🥿🍌💝，中航成飞盘中飙涨逾16%🥥💯🍆，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🍅！航天彩虹💌🍄👞、国睿科技跟涨超6%。

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A股市场面(mian)临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整(zheng)治“内卷式”竞争的政(zheng)策导(dao)向日益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投(tou)资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略(lve)应对。

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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)(jiang)髮行(xing)2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者(zhe)）2.47億股H股，佔(zhàn)(zhan)髮售股份(fen)總數(shù)(shu)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股(gu)H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔(zhan)髮售股份總(zong)數約6%。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥭，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打👅🥑，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👢🧄，但还不是中级别风险😻👢😈👗。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情😡👢，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👞🍈💓。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💟🍓🌽🍇。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🤬😻💔🍄，AH股溢价指数抬升，反之下降👗🧄😠。背后原因是由于A🥑🍏、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时😈👄😡💛，散户资金加速入场💖💝，高换手特性放大成交👿🍏，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😻😻🧡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💘👢👠😻。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍌🍄👗。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🍅💛，呈现出规模大🤍🩲🍅、速度快的现象，截至6/13👄，今年南下资金净流入6386亿元🥭🥻，接近去年全年的7440亿元😻，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🥻，较去年24%显著提升👿🍄😻💘。

2、最新迹象表明，美国消费者正在放弃旅行计划以节省开销🍓💖，有经济学家提醒💞🍈，这种旅游消费的持续疲软很可能是美国整体经济放缓的早期预警信号。