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2、从中长期角度,我们建议以周(zhou)期为轴,供需为(wei)锚。关注新科(ke)技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型(xing)的(de)持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能),国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控(kong)(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链),以(yi)及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效(光伏、风电、储能、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电(dian)动(dong)智能汽车渗透率(lv)增加。
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