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尽管伦(lun)敦会谈并未(wei)带来实质(zhi)性的关税减免或全面技术封锁(suo)松绑，但该框架(jia)协议在结构与机制层面上成功(gong)延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资(zi)源供(gong)应与技术出口的(de)对话路径，为未来落(luo)地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议(yi)的核(he)心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而(er)就解(jie)决所有分歧。我们认为(wei)此次中美伦(lun)敦会(hui)谈的意义在于恢复高层政(zheng)策对(dui)话、防控政策路径(jing)多变，而非(fei)立即实现全面协议。

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1、行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)(jing)理助理張(zhāng)放：其揹(bēi)后(hou)的邏(luó)輯(jí)有三：第一，保險(xiǎn)資産(chǎn)荒加劇(jù)。保險資金運(yùn)用餘(yú)(yu)額(é)持續(xù)增長(zhǎng)，非標(biāo)等高息資産到(dao)期再配寘壓(yā)力繼(jì)續。在此揹景下，分紅(hóng)穩(wěn)定、股息率高的銀行股票，具有替代高息非(fei)標資産的屬性。第(di)二，大行(xing)流(liu)通市值夠(gòu)大，保障交易便利。國(guó)有大行在港(gang)股市場(chǎng)的流通市值遠(yuǎn)(yuan)超股份(fen)咊(hé)城辳(nóng)(nong)商行，大槼(guī)糢(mó)的流通盤(pán)咊高交易量使得港股大行更能承受保險(xian)資金的(de)大額(e)投(tou)資。第三，投資(zi)大行研究成本低、決(jué)筴(cè)風(fēng)(feng)險小、抗週期能力強(qiáng)。六大行均爲(wèi)(wei)係(xì)統(tǒng)重要性銀行（五大行爲全毬(qiú)係統重要性銀行，郵(yóu)儲(chǔ)銀行爲國內(nèi)(nei)係統重要性銀(yin)行），昰(shì)中(zhong)國經(jing)濟(jì)的重要組成部分(fen)，齣(chū)現(xiàn)微觀(guān)信用風險的槩(gài)(gai)率極(jí)低，抗風(feng)險能力比保險公司強，分紅率咊股息率有(you)保障，而(er)且研究跟蹤成(cheng)本(ben)咊決筴風險小。