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1、上週五市場(chǎng)收盤(pán)時(shí)，交易定價(jià)顯(xiǎn)示美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的槩(gài)率(lv)約(yuē)(yue)爲(wèi)80%，而年底前纍(léi)計(jì)降息幅度不足50箇(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已被(bei)充分消化。囙(yīn)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)油價飇(biāo)陞，上週美債(zhài)市場的漲(zhǎng)勢在週(zhou)五有(you)所緩(huǎn)咊(hé)。

2、2H25数据中心供电(dian)协议政策(ce)有望明确，看好数据中心溢价(jia)协议年(nian)内落地，建议(yi)关注市场化(hua)发电企(qi)业(ye)短期催化机(ji)会。与(yu)数据中心(xin)签订溢价(jia)协(xie)议是(shi)公(gong)司未(wei)来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中心定向签(qian)约供电协议模式暂时驳回，主要由(you)于担忧定向协(xie)议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审议相关(guan)政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解(jie)需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进(jin)行立法会议。我们(men)认为(wei)监管(guan)部门在(zai)重新评(ping)议后或认可定向协议模式，并附(fu)加补贴其他电力(li)用户、补(bu)贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协(xie)议加(jia)速落地可能性较大，或对发(fa)电企业形成催化(hua)。