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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜(tong)溢(yi)价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应(ying)，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多铜价实际(ji)再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合(he)来看，铜(tong)市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或(huo)地缘触发的(de)波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查(cha)公布结果(guo)；二(er)是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度(du)等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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