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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外(wai)资(zi)持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典(dian)型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😻💖🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘💓👜，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬👛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置💖🥾。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现🧅；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观👛，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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