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近年來(lái)，不(bu)少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力(li)第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步(bu)提陞(shēng)。比如(ru)，截至2024年末，泰康資産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)(yi)元，其中受託(tuō)(tuo)筦理(li)的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👄🍏💔，价格低位运行的背景下🧄💝😠，前端的收入和利润难以保证💞😡🍒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😡🍒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍒🥿👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟🥑🎒👝，截至25/5已上行至1.8%🥥👞🍄🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊💞🥬👛🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍅🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅🩰🤍💓、通信（算力服务+卫星通信）🧡。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍🍌，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）💖。

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作为A股调味品龙头(tou)企业，海天味业展现(xian)出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公(gong)司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居(ju)行业龙头。招(zhao)股书显示，2022年(nian)—2024年，海天味业实现(xian)营(ying)收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别(bie)录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下(xia)滑，短期承压，但在(zai)2024年，海天味业经过优化产品(pin)结构等系列(lie)举措，业绩(ji)重回增长轨道。

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1、当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导(dao)影响(xiang)化工、有色金属等板(ban)块。

2、从产品类型看🥦👛，年内已清盘产品中🧄😡😻🥿🍍，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药💗🥕👘、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”👜💌👛🍆。