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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交(jiao)换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注(zhu)政(zheng)策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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作(zuo)爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行(xing)動(dòng)，報(bào)復(fù)以(yi)軍(jun)襲擊。14日亱(yè)間(jian)，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊(yi)朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)(shi)內(nèi)對以色(se)列髮動(dong)“大(da)槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事(shi)打擊(ji)”。

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另外🌽👢🥻👞，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只🧡，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中👄🥑👘，均因基金资产净值低于合同限制而清盘👄😻🍓，其中7只发起式FOF未过三年规模大考👢🥭。

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1）安全资产方向（如黄金🥑👜💕、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🩰👢，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💋😠👅，此类安全资产中期配置价值凸显🥝，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时拒绝回答有关他是否向美国申请过3万磅穿透炸弹的问题🥻🍍🍋。但他说“还有其他计划”，以色列“有不少锦囊妙计”🥬💛🩳👛，不一定需要美国的直接帮助👠👄🍄🍊。

2、Brent Schutte补充说👞🥬🥦，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”👠😠。他表示“在我看来😡🍅🍎，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化🌽👄🧄🍅，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”