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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股🥾🩲🍑；另一端则是估值较低😻、分红率较高的优质白马股👜👘👜，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说🧡🥒🧡👝。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🥒🍋👙，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💯👿🍅。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🤍🩱💔。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利(li)潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)(cha)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡(xiang)膠需求增長幅度有限。

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1、6月24日，央行等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费(fei)的指(zhi)导意见》，鼓励商业银(yin)行、消费金融公司等在符合监管要求前提下(xia)，相互合作、优势互补，开发符合各(ge)类(lei)消费场景需求的金融产品。

2、盈利方面💘，5月工业企业盈利同比增速转负👗🍄🥻，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒🍋。三个月滚动来看🎒，大类板块盈利多有放缓💋💝，TMT逆势改善💞🥦👘，资源品、必需消费🥦、中游设备保持正增💌👙🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄👘👜，半导体😡🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🩲🍌👘，如汽车👚🥻💞🍑、光伏👛🍑、自动化设备等🥾；3）消费服务领域🥔🩱😻🍌，受益于扩消费政策提振🥑、电商平台大促🍉🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍒🩲🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞、电力👜🍅、农化制品😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。