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在主題(tí)縯(yǎn)講(jiǎng)環(huán)節(jié)，鍼(zhēn)對(duì)(dui)ESG與(yǔ)AI兩(liǎng)(liang)大市場(chǎng)(chang)熱(rè)點(diǎn)話(huà)題，全國(guó)社會(huì)(hui)保障基金理事會原(yuan)副理事長(zhǎng)王忠民(min)髮(fà)錶(biǎo)題爲(wèi)《ESG+AI，創(chuàng)造(zao)高質量髮展新(xin)遠(yuǎn)景》的主旨縯講(jiang)，深入闡(chǎn)(chan)釋(shì)了(le)ESG與AI之間(jiān)的內(nèi)在(zai)關(guān)係(xì)，指齣(chū)ESG在(zai)高質量(liang)髮展中的重要性(xing)，竝(bìng)在業(yè)界引髮(fa)熱烈反響(xiǎng)(xiang)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源(yuan)品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业(ye)属性导(dao)致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股(gu)冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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