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尽管伦(lun)敦会谈(tan)并未带来实质性的(de)关税减免或全面技术封(feng)锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共(gong)识，重启了稀土资源供应(ying)与技术出口的对话路(lu)径，为未来落地(di)奠定了政策(ce)稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话、防(fang)控政(zheng)策路径多变，而非立即实现全面协议。

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下跌中的回落：美元走强🤬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💘💗。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍎🥝💗🍑🍄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👙💋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🧡👄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥾🥬🌽，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👞🍑🩱👄，AH溢价指数从129升至151💝。（2）24年美国通胀持续高位🍅🍇🧄💌🍄，美联储不断推迟降息时间🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋💛，港股更为受挫🍏💯👗👡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿🩰👿😈，万得全A -10%🥥🤍😠🍅，AH溢价指数从133升至151👢🍌👿。当前来看💯💞，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😡，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👄。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布🥾🥬👢🤍。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、行业配置上🩲💟🥭，适度均衡配置🍇💗，建议关注有色金属💗😡🍓、军工、AI应用（软件、硬件）🌽、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。